二、户用光伏装机容量:2022年新增装机25.25GW,约350万户

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  户用分布式光伏系统是指利用自然人宅基地范围内的建筑物,比如自有住宅,以及附属物建设的分布式光伏系统。户用分布式光伏系统通常具有安装容量小,低电压等级并网,备案及并网流程简化等特点。

  经过了二十多年的发展,中国光伏产业已经实现了从“三头在外”到问鼎全球的超越,光伏产业也成为了极具国际竞争力的新兴产业。随着技术的进步,光伏度电成本逐年走低,在补贴退坡后,户用光伏仍然以其可观的经济效益,吸引着越来越多用户的安装。

  2021年以来,国家发改委、能源局出台了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》、《国务院关于“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等多项鼓励政策支持户用分布式光伏项目的发展,户用光伏市场发展进一步提速。

  图表1:户用分布式光伏“十四五”规划发展的政策规划梳理

  资料来源:Wind、韦伯咨询

  根据全国人口普查数据:截至2022年末全国人口数为14.12亿人,其中农村人口为5.1亿,若按照每户4人、每6户具备1个适合安装光伏的屋顶计算,对应约6000万个屋顶,若按照平均每户屋顶装机20kW计算,对应可开发户用屋顶装机容量超过1000GW。

  “十四五”期间,中国光伏产业将形成集中式与分布式并举的发展格局,在产业政策推动下,户用光伏的增长空间巨大。

  2021年,户用光伏在1-11月累计新增装机达到16.5GW,年初市场预期5亿元补贴基本用尽情况下,12月继续新增并网5.1GW,单月环比增长78%,全年新增装机21.6GW,同比增长113%,连续3年实现几乎每年翻倍增长(2020年为10.1GW、2019年为5.3GW)。

  图表2:2016-2022年全国户用光伏新增装机规模及增长率(GW,%)

  资料来源:国家能源局、韦伯咨询

  2022年,全国光伏新增装机87.41GW。其中:集中式光伏电站36.3GW,占比41.5%;分布式光伏51.11GW,占比58.5%。在新增分布式中,工商业分布式25.87GW,占比50.6%;户用分布式25.25GW,占比49.4%。

  图表3:2016-2022年全国户用光伏新增装机占分布式新增装机的比重

  资料来源:国家能源局、韦伯咨询

  2022年我国户用分布式光伏新增装机25.25GW,同比增长17.3%,国内累计装机量接近70GW,约等于350万户,每年可发绿电达700亿度。

  按照地域分布来看:(1)户用光伏装机中,河南、河北、山东为装机规模的前三名,新增装机量依次为6.91、5.06和4.26GW,合计占全部户用新增装机规模的64%,是户用装机的领头羊,主要因为三省光照资源丰富,电价补贴持续,并且人口和村落较多,可提供数量庞大的建筑屋顶资源,因此已雄踞全国户用光伏装机规模前三位置多年。

  图表4:2022年各省户用分布式光伏装机容量及排名(万千瓦,%)

  资料来源:国家能源局、韦伯咨询

  户用光伏市场的大发展,孕育出许多优秀的公司。正泰安能、天合富家、创维、中来股份等企业是户用光伏行业的龙头企业。从收入总规模来看:2021年,创维集团(509.28亿元)大于天合光能(444.8亿元)大于正泰电器(388.65亿元)大于中来股份(58.2亿元)。从分布式光伏系统(含工商业和户用)收入规模来看:天合光能(80.58亿元)大于正泰电器(56亿元)创维集团(41.01亿元)大于中来股份(22.07亿元)。

  图表5:2021年户用光伏龙头企业收入总规模及分布式光伏系统收入规模(亿元)

  资料来源:Wind、韦伯咨询

  2021年,正泰安能全国累计装机量约50万户,用户数量全球第一;全国累计装机规模突破8GW,装机规模继续保持全国第一;2021年,公司市场占有率约为25%,连续多年全国排名第一。

  截至2022年9月30日,正泰电气持有光伏电站装机容量1.11万兆瓦,其中户用光伏电站装机容量9029.41兆瓦,比去年同期有较大增长。截止2022年底,正泰安能的累计开发用户数量已突破80万户,为行业第一,户用业务全面覆盖21个省,100+地级市,1200+县域。

  图表6:2017-2022年正泰安能全国户用光伏累计装机户数(万户)

  资料来源:Wind、韦伯咨询

  2022年,创维光伏(即创维的新能源板块)营收高达119.34亿元,同比增加了78.33亿元,增长率高达191%,该板块的毛利率为7.4%。创维光伏业务已覆盖我国十余个省份,2022年建成并网运营发电的户用光伏电站新增超14万户,累计建成并网运营户用光伏电站超过20万座。

  图表7:2022年创维集团主要业务板块营收及增长率(亿元。%)

  资料来源:Wind、韦伯咨询

二、户用光伏装机容量:2022年新增装机25.25GW,约350万户

二、户用光伏装机容量:2022年新增装机25.25GW,约350万户

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